1.ジェラシ-
2.週末の恋人
3.さよならは夜明けの夢に
4.ビュ-ティコンテスト
5.女友達(悲しきセクレタリ-)
6.Beep Beep Beオ-ライ
7.ウスクダラ
8.イスタンブ-ル・マンボ
9.ブラッディマリ-
10.ハバロフスクを訪ねて
1977年作品。
細野さん周りは聴いてるのに、なぜか（特に意味もなく）敬遠していたムーンライダーズ。
いや～、普通に良いです。（もっと早く聴けよ、俺）
いろんな要素が混ざりつつも、ちょっとあるひねくれ感がタマラナイですね。
テイストも細野さんのトロピカル3部作までは行き過ぎてなくて、ちょうど良いです。
